Au cours des dernières années, sécuriser un pipeline de nouveaux pilotes a été une préoccupation majeure pour les compagnies aériennes du monde entier. Dans un sondage Oliver Wyman de 2019 auprès des responsables des opérations aériennes, 62% ont cité la pénurie de pilotes qualifiés comme un risque clé. La cause profonde de la pénurie à venir varie selon les régions : aux États-Unis, c’est une main-d’œuvre vieillissante confrontée à une retraite obligatoire, moins de pilotes quittant l’armée et des barrières à l’entrée, y compris le coût de la formation. En Chine et dans d’autres régions où une classe moyenne en plein essor exige des voyages en avion, la lutte est d’augmenter la capacité assez rapidement.

L’impact dépend également de la classe du transporteur, 83 % des transporteurs régionaux ayant du mal à recruter des talents, contre 22 % des transporteurs à bas prix. Malgré ces différences, il y avait peu de régions dans le monde qui ne s’occupaient pas de la manière d’obtenir suffisamment de pilotes pour alimenter la croissance future.

Presque du jour au lendemain, avec l’épidémie de COVID-19, la conversation est passée de la pénurie à l’excédent. Pour les transporteurs qui luttaient avec l’approvisionnement en pilotes, cela a fourni un sursis momentané. Cela ne durera pas, et les décisions prises aujourd’hui pour survivre à la pandémie de coronavirus pourraient menacer la capacité des compagnies aériennes de certaines régions à se rétablir et à se développer à l’avenir.

Le retour de la demande

Une question majeure à laquelle l’industrie aéronautique est confrontée est de savoir quand la demande reviendra. Pour la récupération des passagers, les estimations vont du début de 2022 à 2024 et au-delà. Pour les pilotes, cependant, la demande est déterminée par les départs et l’utilisation des avions plutôt que par les passagers. La flotte mondiale en service a déjà récupéré en taille à 76% des niveaux d’avant COVID. En Chine, où l’épidémie a été plus précoce et mieux contrôlée, la flotte en service est déjà à 99%. Alors que l’utilisation et les heures-blocs qui en résultent sont toujours en retard sur les niveaux historiques dans le monde, nous prévoyons que la demande de pilotes procédera à la reprise de la croissance des passagers de deux à trois quarts.

Ces dernières années, les compagnies aériennes ont fourni un chemin plus direct vers le poste de pilotage pour les nouveaux pilotes, élargissant les programmes de formation des cadets et fournissant du financement. Avec COVID, de nombreux leviers des pipelines des compagnies aériennes sont sous pression. Face à des coûts croissants et à un surplus de pilotes, les programmes de cadets sont réduits. Certaines des banques qui ont soutenu le financement reconsidèrent le profil de risque d’un nouvel élève-pilote. Enfin, l’attrait d’un parcours professionnel stable et lucratif semble désormais beaucoup moins assuré.

Ces tendances ont créé un choc d’offre. Les candidats pilotes réfléchiront à deux fois avant d’entrer dans une industrie aussi cyclique. De nombreux pilotes en congé reviendront, mais certains pourraient poursuivre d’autres opportunités. Enfin, les compagnies aériennes de certaines régions se sont fortement appuyées sur les retraites anticipées pour réduire les coûts, ce qui réduira durablement l’offre. Si l’on examine les crises passées telles que le 11 septembre et la crise financière mondiale, les nouvelles certifications pilotes ont chuté de 30 à 40 % au cours des cinq années suivant le choc initial. Compte tenu de la nature mondiale de ce choc, nous pensons que 25 000 à 35 000 pilotes actuels et futurs pourraient choisir d’autres cheminements de carrière au cours de la prochaine décennie.

Émergence de la pénurie de pilotes

La question la plus importante n’est pas de savoir si une pénurie de pilotes réapparaîtra, mais quand elle se produira et quel sera l’écart entre l’offre et la demande. Sur la base d’un scénario de reprise modeste, nous pensons qu’une pénurie mondiale de pilotes apparaîtra dans certaines régions au plus tard en 2023 et très probablement avant. Cependant, avec une reprise plus rapide et des chocs d’offre plus importants, cela pourrait se faire sentir dès la fin de l’année. En ce qui concerne l’ampleur, dans nos scénarios les plus probables, il existe un écart mondial de 34 000 pilotes d’ici 2025. Cela pourrait atteindre 50 000 dans les scénarios les plus extrêmes. Finalement, l’impact des congés, des départs à la retraite et des défections créera des défis très réels, même pour certains des plus grands transporteurs. Un coussin que les compagnies aériennes ont créé se compose de 100 000 pilotes toujours payés mais pilotant des horaires réduits ou en congé volontaire de l’entreprise. Aux États-Unis, de tels programmes sont très populaires et offriront à la compagnie aérienne une certaine flexibilité une fois que l’industrie commencera à se redresser.

Les projections régionales sont peut-être plus importantes que la vision globale. La reprise ne devrait pas être uniforme à travers le monde et chaque région a ses propres considérations démographiques. Dans notre analyse, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient sont susceptibles de connaître les plus grandes pénuries tandis que l’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine restent plus proches de l’équilibre. En Amérique du Nord, avec une population de pilotes vieillissante et une forte utilisation des retraites anticipées, la pénurie réapparaît rapidement et devrait atteindre plus de 12 000 pilotes d’ici 2023, soit 13 % de la demande totale. Cependant, l’Asie-Pacifique, avec une trajectoire de croissance plus rapide, dépassera cela d’ici la fin de la décennie avec une pénurie prévue de 23 000 pilotes d’ici 2029. Cela peut avoir de réelles implications sur le calendrier et la profondeur des pénuries régionales alors que les pilotes migrent vers des zones d’opportunité, potentiellement accélérer ou aggraver les pénuries dans d’autres régions.

En Europe, l’offre et la demande de pilotes devraient s’équilibrer au cours des trois à quatre prochaines années. Quelques compagnies aériennes européennes ont même suspendu la formation et recommandé aux pilotes en formation d’abandonner complètement la profession. Notre point de vue n’est pas si radical puisque ces mêmes candidats seront nécessaires à plus long terme en Europe et pourraient rendre de précieux services ailleurs dans le monde, notamment en Asie.

Ce que les compagnies aériennes peuvent faire

Pour les compagnies aériennes qui ont actuellement du mal à dimensionner correctement l’opération et à rester solvables, l’idée d’une pénurie de pilotes est loin d’être une priorité. Cependant, cela a le potentiel réel de limiter leur capacité à repousser et à reconstruire leur exploitation dans les années à venir. Les compagnies aériennes peuvent contribuer à réduire l’impact des futures pénuries de pilotes dans trois domaines principaux :

  • Réduisez la demande des pilotes  : saisissez l’opportunité de repenser les opérations de l’équipage et d’améliorer la productivité de l’équipage, réduisant ainsi le nombre total de pilotes requis, tout en réduisant les coûts dans le processus
  • Renforcer le pipeline : Continuer à investir dans les programmes de formation et le recrutement de pilotes, notamment en résolvant les problèmes de financement émergents
  • Engager la main-d’œuvre : Reconnaître la probabilité d’une concurrence accrue, en particulier pour les pilotes en congé, et s’engager activement pour améliorer la rétention

La rapidité avec laquelle les compagnies aériennes peuvent renouveler leurs opérations dépendra de la rapidité avec laquelle elles pourront renouveler leurs rangs de pilotes. Ceux qui prennent des mesures augmentent désormais l’agilité de la compagnie aérienne pour capter la demande au fur et à mesure de sa reprise.

Source: .oliverwyman.com

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